L’operazione è stata supportata, per gli aspetti fiscali, da Belluzzo International Partners con un team coordinato dall’equity partner Lorena Pellissier.
L’accordo prevede l’integrazione all’interno dell’ecosistema Orvian delle piattaforme tecnologiche XuniPlay, dedicata al digital signage per la gestione centralizzata e dinamica di contenuti negli spazi fisici, e Advooh, piattaforma programmatica per campagne DOOH con geotargeting e ottimizzazione in tempo reale.
Contestualmente, fabbricadigitale ha reinvestito nell’operazione entrando nel capitale di Orvian e mantenendo la guida dei rami d’azienda acquisiti.
Con l’acquisizione, Orvian accelera la crescita grazie alle sinergie operative e rafforza la propria offerta tecnologica con soluzioni che coprono l’intera filiera della comunicazione digitale, dal punto vendita all’outdoor.
XuniPlay e Advooh grazie all’accordo cresceranno più rapidamente in virtù delle sinergie con Orvian e l’accesso ad un mercato più ampio.
Gli altri advisor dell’operazione: Fifth Beat e Xenon sono stati assistiti, per gli aspetti M&A, da Sani Zangrando Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Partner Fabio D’Esposito e composto dall’Associate Marco Cardaci e dalla Trainee Giulia Malinverno. Epyon Consulting ha curato la due diligence contabile e finanziaria con un team coordinato da Luigi De Lillo e Stefano Rizzardi. ADVANT Nctm ha assistito fabbricadigitale con un team composto dal Partner Michele Motta e dall’Associate Paola Giordano.
