Belluzzo International Partners ha assistito Fifth Beat e Xenon in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team coordinato dalla Partner Lorena Pellissier.
Il finanziamento a supporto dell’acquisizione ha coinvolto un pool di banche composto da Banco BPM, UniCredit e Cherry Bank e ha previsto, tra gli altri elementi, una struttura di portability di prima applicazione in Italia.
L’acquisizione rafforza ulteriormente l’offerta integrata di Orvian nei settori della tecnologia, del design, del marketing e dell’intelligenza artificiale.
Gli altri advisor coinvolti nell’operazione sono stati Sani Zangrando, che ha assistito Fifth Beat e Xenon per gli aspetti corporate M&A e per la due diligence legale; Cavour Corporate Finance, che ha agito come financial advisor dell’acquirente; Pavia e Ansaldo, che ha assistito i venditori per gli aspetti legali dell’operazione; Endevo Advisory Firm, che ha agito come advisor finanziario e fiscale dei venditori; White & Case, che ha assistito Fifth Beat e Xenon per gli aspetti legali del finanziamento; Deloitte Legal, che ha assistito il pool di banche finanziatrici; Epyon Consulting, che ha svolto per l’acquirente la due diligence contabile e finanziaria; e OC&C Strategy Consulting, che ha svolto per l’acquirente la due diligence commerciale. Il finanziamento è stato concesso da un pool di banche composto da Banco BPM, UniCredit e Cherry Bank, mentre gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo.
