Luigi Belluzzo docente al Wealth Management Executive Program - SDA Bocconi

L’edizione 2021 prevede 10 giorni di corso full immersion – 8 giorni di lezione in aula e 16 ore in Distance Learning – sulle tematiche di wealth management per consolidare e affinare le proprie competenze. La gestione dei patrimoni implica un’attività che è in continua evoluzione, in virtù di un contesto normativo e regolamentare sempre più dinamico e che richiede un costante aggiornamento sulle modalità e gli strumenti di governance dei rischi e di pianificazione patrimoniale e finanziaria.

Si affronteranno i temi:

La pianificazione delle esigenze finanziarie e il piano di investimento – Modulo I

• L’evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking / Wealth Management: rischio di business e rischio strategico
• La finanza comportamentale per il financial planning
• Il risk management di portafoglio: profilo di rischio e scelte di asset allocation strategica
• L’asset allocation dinamica alla luce dell’evoluzione dello scenario macroeconomico
• La componente obbligazionaria di portafoglio: valutazione e gestione dinamica
• La componente azionaria: dinamiche del mercato e metodologie di valutazione degli assets
• Opportunità di investimento nell’asset class degli alternative investments: private equity e private debt
• La valutazione della performance di portafogli gestiti

Il supporto consulenziale globale – Modulo II

• Il tax planning nella gestione della ricchezza: la tassazione delle attività finanziarie
• Le soluzioni di Private Insurance
• La pianificazione previdenziale
• Il piano di investimento immobiliare
• La successione di patrimoni familiari
• L’utilizzo dell’intestazione fiduciaria

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